吉总管客户功能介绍

客户CRM系统是吉总管将CRM理念应用到养老行业，对商户客户进行管理，可以创建客户信息、添加多联系方式、会员VIP年卡等设置、客户标签管理、客户跟踪、客户收付款管理、客户备注等等。通过CRM系统，可以对客户信息进行深度管理，不放过任何潜在商机。

养老客户可以设置服务等级，1-6等级，不同等级服务不同，分等级提供不同服务。还可以设置不同类型客户，例如：高血压、糖尿病、瘫痪等客户类型，不同类型不同服务方案。

吉总管商户可以创建客户，并对客户进行管理，可以修改客户名称、联系方式、地址、标签等等。商户可以通过电话、名称、标签等等多条件筛选匹配客户。

吉总管分销功能可以让客户介绍新的客户，一键生成推广链接，并可一键推广，产生客户裂变，让您拥有更多的客户资源。

吉总管系统对于需要周期上门服务的客户，可按设置客户自动下单，比如每周一次、每月一次等，到期自动帮客户下预约订单

养老客户可在前台小程序等站点直接购买、预约相关服务，查看服务相关信息，查看床位相关信息，财务结算等信息。

客户CRM管理部分功能展示

客户基本信息

可以修改客户名称、电话、地址、标签等信息，并可以给客户添加多个电话信息

客户收付款

客户收付款添加客户会员费、中介费、奖励等等收入、支出信息，可以展示在公司财务报表中

客户操作记录

客户的操作将会以记录形式展示，可供商户查看

客户跟踪

商户可以为客户设置跟踪，在某一时间到期，也可按优先级对跟踪进行分类并分配给对应子账号。

删除客户

商户可以通过删除操作删除客户信息，删除后不能恢复且不再可见

客户备注

商户可以为客户进行备注，只有商户内部可见，点击备注内容可以编辑备注内容，点击保存可保存备注，点击取消，不保存恢复之前备注